Anna Muylaert, Brasil, 2002, 96 min

Durval se niega a vender CDs, es fiel al formato análogo de los discos de vinilo. Vive junto a su madre en la casa donde funciona Duval Discos, cuyos días de gloria han terminado. Un día contratan a una Celia para los quehaceres de la casa y ella llega con una niña llamada Kiki. Al poco tiempo Celia desaparece dejando a Kiki con Durval y su madre, aún sorprendidos por esto terminan haciéndose cargo de la niña y al poco tiempo descubren el pasado que Celia y Kiki esconden, mientras intentan mantener su tienda en pie.