Al llegar a Esmeraldas, Patrice Raynal se encuentra inmerso en el tumulto del carnaval. Al inicio estas actividades parecen ser una afirmación de la herencia africana en la provincia, el disfrute superficial de las fiestas rápidamente esconde la verdadera situación de los afrodescendientes ecuatorianos. Historia, contada en primera persona, el director narra sus percepciones sobre la cultura afro esmeraldeña, pasando por cuestionamientos sobre representación política, racismo y colonización contemporánea.