Los espectadores de un pequeño circo se convierten en los protagonistas de una función única. Sus vidas se llenan de magia bajo las luces y sombras de la carpa verde. Desde afuera, sus siluetas interactúan entre ellas mientras se escucha al maestro de ceremonias prepararse para el espectáculo. Se observan sus caras al momento de empezar el show del payaso. Después de un período de silencio, aplauden abrasivamente.